Signe que le Gabon continue d’avoir la confiance des investisseurs internationaux, le pays d’Ali Bongo Ondimba vient de réaliser avec succès une opération d’émission obligataire de 458 milliards de FCFA, soit 800 millions dollars US avec une maturité finale de 10 ans et un taux d’intérêt de 7 %. C’est dire tout le sérieux du Gabon auprès des bailleurs de fonds internationaux.
Dans communiqué du Ministère de l’Économie et de la Relance, on a appris cet après-midi, l’opération d’émission obligataire que le Gabon a souscrit avec succès.
L’opération d’émission obligataire lancée par le Gabon sur les marchés financiers internationaux le 17 novembre 2021 s’est soldée par un succès avec la levée d’un montant total de 800 millions dollars US ou 458 milliards de francs CFA, d’une maturité finale de 10 ans avec un taux d’intérêt de 7 %.
Le montant mobilisé sera affecté au rachat de manière anticipée de plus de 90 % de l’encours résiduel de l’émission arrivant à échéance en 2024 d’un montant de 736 millions de dollars US ou 420 milliards de francs CFA .
Le succès de cette opération, menée dans un contexte de probable hausse des taux à court et moyen terme suite à l’annonce par la Banque centrale des Etats-Unis du calendrier du tapering (réduction de la politique des achats d’actifs sur les marchés par la Fed), s’explique par le taux de participation record au rachat s’établissant à plus de 90 % de l’encours résiduel ou 95 % de l’encours original de l’instrument à échéance 2024. Aussi, le rendement fixé à 7 % traduit une performance exceptionnelle par rapport aux conditions de marché et en particulier celles qui s’appliquaient aux émissions existantes du Gabon.
L’accord triennal 2021-2023 conclu avec le Fonds monétaire international (FMI) en appui à la mise en œuvre du Plan d’accélération de la transformation (PAT), le renforcement du dispositif de bonne gouvernance, la revue à la hausse de la note souveraine du Gabon (B-contre CCC) par l’agence de notation Fitch Ratings et la ré-adhésion du pays à l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) figurent parmi les arguments
qui ont joué en faveur de la souscription des bailleurs.
Pour rappel, une émission obligataire est une opération consistant à créer une obligation nouvelle et à la vendre à des investisseurs. C’est une forme d’emprunt.
